Le mécanicien automobile Frankie films pornographiques xx est au service de son collègue Jimmy depuis de nombreuses années, qui lui apporte sa rare épave afin de la mettre sur les quatre roues. Des conversations sentimentales épicées, nullement délicates, sur les sujets les plus interdits, dont la sexualité, ont régulièrement lieu entre hommes adultes. Il s'avère que le propriétaire de la vieille jalopie n'a pas éternué sa femme pendant trois mois en raison de problèmes constants au travail, de stress émotionnel et d'une impuissance sexuelle qui se développe rapidement à cause de l'âge. Le réparateur se moque de son ami, taquine moqueusement avec des blagues sur l'impuissance, mais l'humour de Frankie ne plaît pas au client. L'homme a finalement été dégoûté au volant, puis son fidèle ami a proposé de visiter un bordel local, où travaille un maître exquis de la gratification orale. Un homme se vante qu'une pute suce comme un aspirateur, baise comme une reine et avale toujours du sperme pour ne pas gaspiller le précieux liquide en vain. Frankie jure que Jimmy s'envolera vers le nirvana après avoir baisé une jeune femme et promet au vieil homme qu'après la chaleur d'une fille expérimentée, il voudra à nouveau gémir sur sa femme, remplissant son devoir conjugal. L'excentrique appelle la courtisane Christine avec un avertissement, disent-ils, il ne viendra pas visiter seul, demande à se préparer à servir un retraité âgé ...