Un clown maléfique attire une jolie fille dans un piège avec des bonbons. Le pervers peint s'approche de la victime par derrière, mais la charmante coquette elle-même le prend par la main et reçoit un ballon en récompense. Dans la demeure de l'interprète du cirque des freaks, la sodomite xx movie gonzo lèche l'entrejambe d'une patte innocente, poussant des bonbons dans le vagin. Il a besoin de rendre la chatte douce et ensuite de l'enduire de sécrétions sucrées sucrées sur le pénis. Mais la fille s'avère être une nymphomane qui ne permettra pas au clown de s'échapper.